El principal grupo de acreedores internacionales de la provincia de Buenos Aires respaldó la nueva oferta que hizo el gobierno bonaerense para evitar el default. En un comunicado que se difundió hoy, el comité directivo del grupo expresó su apoyo a la modificación de la propuesta de Axel Kicillof, quien ofreció a los acreedores del bono BP21 abonar el 30% del capital que venció el 26 de enero y postergar el resto.
El grupo de acreedores más grande aceptó la nueva oferta del gobierno bonaerense
Si los fondos que dan su consenso suman el 75% de los bonos, el pago se postergará hasta mayo y Kicillof evitará el default.
3 de febrero 2020 · 09:25hs
Hoy vence el plazo que dispuso la provincia de Buenos Aires para que tenedores del bono BP21 den su consentimiento para aplazar hasta mayo el pago de un vencimiento de capital de unos 250 millones de pesos. El gobierno provincial necesita que acepte el 75% de los acreedores.
Los acreedores dijeron que las modificaciones a la propuesta original hechas públicas hoy y las conversaciones de los últimos días muestran que el gobierno de Kicillof negocia en buena fe y que, por lo tanto, aceptarán la demora en el pago.
La propuesta
Esta mañana, la provincia anunció que ofrecía el 30% del vencimiento de capital que correspondía abonar el 26 de enero pasado. Serán unos USD 75 millones del total de USD 250 millones que vencían ese día en concepto de capital. Antes, ya había agregado a su propuesta un “endulzante”: el adelanto de los intereses que generará el retraso en el pago, unos USD 5 millones extra.
Para mañana a las 6 de la mañana hora de Argentina, la provincia necesita conseguir el consenso de tenedores que sumen entre todos el equivalente al 75% de la emisión del BP21. Si alcanza ese umbral, podrá retrasar el pago sin caer en default.
La aceptación
“El comité directivo de titulares de bonos (el “Comité Directivo”) formado por un grupo de grandes empresas de inversión que son titulares de los bonos existentes, así como de otros Bonos de la Provincia de Buenos Aires, junto con ciertos otros titulares importantes (junto con el Comité, los “titulares de apoyo”), han decidido participar en la solicitud de consentimiento enmendada”, dijo el grupo de acreedores a través de un comunicado que reprodujo Infobae.
“Los asesores y los titulares de apoyo entablaron conversaciones constructivas con la provincia de Buenos Aires después de que ésta anunciara que prorrogaría por segunda vez el plazo de su solicitud de consentimiento. Los titulares de apoyo llegaron a la conclusión de que las modificaciones de las condiciones comerciales en la enmienda más reciente son un indicio de que la provincia de Buenos Aires tiene la intención de entablar negociaciones de buena fe sobre una reestructuración general de la deuda”, agregó el texto distribuido a través de plataformas de operaciones.
“Los titulares de apoyo aprecian los esfuerzos de la provincia y su enfoque de colaboración y esperan que se obtenga un amplio apoyo de otros titulares de bonos. Los titulares de apoyo subrayan la importancia y los beneficios de un proceso consensuado caracterizado por el entendimiento mutuo y unos resultados plenamente negociados. Además, el El Comité Directivo también está satisfecho con la intención declarada de la provincia de Buenos Aires de comunicarse con los participantes del mercado en un de manera continua y transparente con respecto a la reestructuración general de la provincia de Buenos Aires”.