Deuda: el país ofrece 10 nuevos bonos que vencen hasta 2047

El Gobierno registró ante el ente regulador del mercado de capitales de Estados Unidos, la oferta de canje de deuda presentada el jueves en Olivos.
17 de abril 2020 · 19:35hs

El Gobierno nacional anunció este viernes que ofrecerá a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares diez nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 títulos argentinos en circulación elegidos para la operación.

La oferta se conoció a través de un comunicado del Ministerio de Economía, mientras el gobierno espera el visto bueno de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y se hace público el prospecto enviado a dicho organismo, que es el último de los documentos necesarios para aprobar la operación.

Los representantes de la Mesa de Enlace afirmaron que muchos de los puntos que habíamos pedidos que están en referencia a la serie de medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, para brindar un alivio a los productores agropecuarios afectados por la sequía.

La Mesa de Enlace está "conforme" con las medidas de alivio

Luego de reunirse con la Mesa de Enlace el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas para el sector agropecuario afectado por la sequía. Además, adelantó que Nación homologará próximamente el estado de emergencia que declaró Entre Ríos.

Sergio Massa anunció medidas por la sequía

De esta forma, el gobierno buscará con el canje postergar vencimientos el mayor tiempo posible, ofreciendo dos bonos con tasas escalonadas que culminan en 2030 (euros y dólares), otros dos en 2036 (euros y dólares); dos bonos que caducan en 2039 (dólares y euros); dos bonos en 2043 (dólares y euros); y los últimos dos bonos en 2047 (dólares y euros).

La propuesta contempla a los grupos de tenedores de bonos que tengan títulos emitidos bajo el contrato legal del 2005 y los tenedores de los bonos que hayan sido emitidos a partir de 2016.

Ambos tienen distintas cláusulas de acción colectiva, como por ejemplo, la definición de los umbrales de mayorías para poder dar por exitosa la operación y realizar en canje "de buena fe", en condiciones de mercado.

Asimismo, el gobierno impuso topes a los ingresos en bonos nuevos de menor plazo de vencimiento, como los nominados en dólares y en euros que vencen en 2030 y en el 2036.

Es decir, para el bonos en dolares que vencen dentro de 10 años, se ofrecerá una capitalización máxima de US$ 11.400 millones, mientras que para el mismo bono nominado en euros, se ofrecerá una capitalización máximo de 3.200 millones de euros.

En tanto que para los bonos en dólares ofrecidos, que amortizan en 2036, el tope de capitalización es US$ 20.700 millones, mientras que para el título nominado en euros, el máximo posible a emitir es de 2.700 millones de dólares.

En cuanto al resto de los bonos, cuyos vencimientos van desde 2029 a 2047, no se dispuso ningún tope de emisión, y el total máximo de bonos nuevos a emitir será de cerca de US$ 51.000 millones, como fue solicitado a la SEC.

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